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三大股指大涨逾1% !周期品股期联动,涨的让人怀疑人…

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原标题:三大股指大涨逾1% !周期品股期联动,涨的让人怀疑人生

周三,沪深两市低开高走后全天单边拉升。在煤炭、钢铁、有色等权重周期股的带动下,沪指强势重返3200点,并创阶段新高。

沪指收报3230.98点,创逾三个月新高,涨1.36%,是近两个月最大单日涨幅,成交额2698亿。深成指收报10295.57点,涨1.90%,成交额2548亿。创业板收报1684.77点,涨1.04%,成交额468亿。

成交量方面,沪指较前一日放量,创业板较前一日缩量。

三大股指大涨逾1% !周期品股期联动,涨的让人怀疑人生 

从盘面上看,券商盘中拉升,国信证券、东方证券、山西证券涨停,其余券商股涨幅全部超6%。

周期股在半年报业绩预期向好以及资金追捧等因素带动下,延续此前涨势,盘面再现“煤飞色舞”。

煤炭股现“涨停潮”,云煤能源、兰花科创、恒源煤电、平煤股份、金瑞矿业、陕西煤业等多只个股涨停。

消息面上,夏季全国煤炭交易会将于明日召开,供给侧改革有望成为焦点中国煤炭工业协会和中国煤炭运销协会定于7月20-21日召开“2017夏季全国煤炭交易会”。会议旨在搭建交流平台,为煤炭产运需企业提供服务,推动供给侧结构性改革,促进企业商业模式创新。

期股齐涨行情

周期性板块自上月开始强势反弹,有色、钢铁板块自6月初就开启V型反转,煤炭开采板块在过去19个交易日中,仅3个交易日收阴。

伴随这波周期股反弹行情的是黑色系期货的暴涨。内盘期货,焦炭今日涨超2%,焦煤、螺纹钢涨超1%。其中螺纹钢主力合约从6月开始直线上升,累计涨幅逾20%。

中投证券分析师卢凌熙指出: “ 6 月以来以煤炭、钢铁、有色为代表的周期行业走出了一轮强势反弹行情,这次反弹的动力主要来自价格上涨。但本次价格上涨主要是期货价格大幅贴水的修复,而现货价格并没有出现明显上涨,期货强于现货,远月强于近月。经济在下行过程中展现出相当的韧性,促使市场对于经济的悲观预期出现了一定修复,进而带动周期品期货价格贴水的修复走势。”

但经过最近一轮修复,市场对周期股回暖行情的持续性提出了质疑。就拿钢铁股为例,股价大幅上涨之后,除了停牌的三钢和八钢,10倍以下的公司已经所剩无几。

对此,兴证钢铁有色团队认为,钢厂接下来可以作为加工型企业去看待,也可以给到15倍估值:

钢厂本质上属于加工型企业,理论上应当收取固定加工费。但是我国钢厂对上下游均没有议价权,两头受制严重压缩了利润。然而今年供给侧改革&铁矿石过剩&废钢周期使得钢铁上下游均得到了显著的改善,使得未来钢厂获得稳定加工费成为可能。那么参照A股制造业的历史估值,自2000年以来基本都在15倍以上,最景气的时候也是如此。

招商证券认为,此轮周期股上涨的助推因素是需求,在需求推动下,周期品进入量价齐升的最佳格局。产量上升,意味着生产会明显改善,三季度经济增速可能会继续超预期,因此,招商证券认为,繁荣的顶点,不是一季度,也不是二季度,而是三季度。

招商认为“钢水锌稀”行情仍可持续,但在三季度之后,随着生产旺季过去,大宗商品需求将会降低。而盈利如此之好,各种大宗商品继续扩产,有一个时间节点,产量(供给)将会超过需求,届时将会出现大宗商品价格的拐点。

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