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大圣配资简评:大变局下的A股

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原标题:大圣配资简评:大变局下的A股

  从近期降准(降准虽然不是为股市,但是也是为经济,侧面影响股市)到资管新规过渡期延至2020年,4.23政治局会议推动股市等5大市场健康发展,再到人社部公布3000亿养老金已开始投资,而且最近几天上证指数留下的几根下影线,凸显出监管层对市场的维稳意图。

 

  但是大家对贸易战的未来走向抱有较为不确定性的恐惧心理,导致做多力量并不强。仅有医药板块相对较强。因此未来2个月的中美贸易的形势仍然具有一定不确定性,一方面市场位置不高,目前位置估值相对较低,另一方面,A股纳入MSCI指数的时间窗口越来越近,因此不应过于悲观,3000点附近下行空间或将有限,呈现出结构性机会不断的格局。


  据大圣配资平台资料显示可以预见的时间内,未来的主流结构性机会仍然会是在核心科技的自主可替代领域以及MSCI相关的机会,包括调整到位的低估值业绩持续增长的蓝筹股,看好创新药仿制药,后面芯片股的调整后或将反复折腾,看好未来拥有大规模优质资产注入的军工股,以及业绩稳健估值低的军工股,软件进口替代等等。这也是笔者去年12月份连续三周公众号文章建议大家关注今年的重点应该放在科技军工医药领域。如今看,基本是得到了市场的验证。


美国贸易代表来华谈判

周四周五,美国外贸代表团来中国谈判,商谈贸易问题。关键:这次谈判并非中国主动邀请,而且时间节点是经过了几个来回的较量后,美国每一次升级,中国一直在超特朗普预期的强硬奉陪。这段时间,中国一直拒绝谈判。而现在美国主动来中国谈判显示出特朗普团队坐不住。这次谈判美国来也是试探中国的想法来的。可以预期,只要美国过分要求,逼迫中国过分让步,那么中国会一直强硬到底。所以本轮谈判可能难以收获太多满意的结果。

中国的局部地缘政治也在好转,印度总理和习大大漫步武汉东湖畅谈谈两国经济事宜(但是并没有签署合作或者协议,会谈结果值得怀疑,尽管中印之间有无法回避的地缘冲突,但是在特朗普的美国优先战略面前,中印之间在自由贸易上有一定的共同诉求),中日关系迅速升温,朝韩关系历史性改善,与此同时,南海也进入了相对稳定期,一直充当遏制中国那个反华先锋新加坡也看到了得罪中国是没有好果子吃的。这一切都显示出中国的外交努力取得了显著成效。贸易战对于严重依赖他国市场的日本,以及一心谋求发展经济振兴印度的莫迪都是持反对态度的,尽管在领土和地缘政治上冲突较大,但是经济方面我相信和中国是有一定的利益共同点。但是,那个东南方向的宝岛台湾近期是扮演了跳梁小丑,而且变本加厉。台湾作为美国制裁中国的第二个重要筹码,可能会在不久的将来启动,那么台湾回归可能提前实现。笔者今年初以来一直推荐的军工股大方向应该是应该给与重视的。


  美国新任国务卿蓬莱奥4月29日鼓动以色列打击驻扎在叙利亚的伊朗革命卫队。而且美帝还怂恿沙特打击叙利亚。打掉叙利亚,下一步的目标是伊朗以便威胁中俄,因此叙利亚战争有进一步扩大升级可能。这点对于未来的某个阶段的黄金可能形成利好。大方向美元因可能持续加息走强,黄金在未来一两年可能仍然难看到大机会。


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